- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Joey CALDERAZZO Piano
- Eric REVIS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- Guests:
- Harry CONNICK JR Piano
- Delfeayo MARSALIS Trombone
- Ellis MARSALIS Piano
- Jason MARSALIS Drums
- Wynton MARSALIS Trompette
- Reginald VEAL Contrebasse
- Doug WAMBLE Guitare
- 1 I'm slappin' Seventh Avenue
- 2 Jungle blues
- 3 Seabreeze
- 4 J mood
- 5 B's Paris blues
- 6 Autumm lamp
- 7 Steppin' on the blues
- 8 with Higg Laughin'& talkin'
- 9 Carolina shout
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