Bluegrass.
- Ronnie MCCOURY Mandoline, Guitare, Voix
- Rob MCCOURY Banjo, Guitare
- Del MCCOURY Guitare, Banjo, Voix
- Mike BUB Basse, Voix
- Jason CARTER Fiddle
- Jimmy CAMPBELL Fiddle
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Bobby HICKS Fiddle
- Jerry DOUGLAS Dobro
- 1 Wailin' on Waldron
- 2 Thanks a lot
- 3 Cheaters in the soup
- 4 My dying bed
- 5 Shuckin' the corn
- 6 Another place, another time
- 7 Shake your hips
- 8 Grass valley
- 9 Goodbye to an angel
- 10 Billy boy
- 11 Hurtin', hauntin' memory
- 12 Grey eagle
- 13 The last steam engine train
- 14 Walk out in the rain
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