- John MAYER Voix, Guitare, Omnichord
- John MAYER Korg, Vibraphone, Toy piano
- John MAYER Piano, Percussion
- David LABRUYERE Guitare basse
- NIR Z Drums, Loops, Percussion
- Brandon BUSH Orgue Hammond, Wurlitzer, Fender Rhodes
- Brandon BUSH Mellotron
- John ALAGIA Percussion, Orgue Hammond, Guitare
- John ALAGIA Wurlitzer, Bells
- Chris FISCHER Congas
- David DAVIDSON Violon
- David ANGEL Violon
- Kristin WILKINSON Viola
- Carol RABINOWITZ Violoncelle
- Jon CATCHINGS Violoncelle
- Jerry MAROTTA Drums
- 1 No such thing
- 2 Why Georgia
- 3 My stupid mouth
- 4 Your body is a wonderland
- 5 Neon
- 6 City love
- 7 83
- 8 3 X 5
- 9 Love song for no one
- 10 Back to you
- 11 Great indoors
- 12 Not myself
- 13 St Patrick's Day
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