- Jimmy SMITH Orgue
- Arthur ADAMS Guitare
- Wilton FELDER Guitare basse
- Paul HUMPHREY Drums
- Buck CLARKE Congas, Percussion
- Steve WILLIAMS Harmonica
- 1 Sagg shootin' his arrow
- 2 For everyone under the sun
- 3 After hours
- 4 Root down (and get it)
- 5 Let's stay together
- 6 Slow down sagg
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