- Marc RIBOT Guitare
- Marc RIBOT Guitare, Harmonica, Voix
- Don BYRON Clarinette basse, Clarinette
- Anthony COLEMAN Keyboards, Piano, Sampler
- Melvin GIBBS Guitare basse
- Richie SCHWARTZ Drums
- Arto LINDSAY Guitare
- Ralph CARNEY Sho-Na [Chine]
- Michael BLAIR Drums, Voix
- Brad JONES Guitare basse
- Roy NATHANSON Saxophone
- Curtis FOWLKES Trombone
- David SARDI Guitare
- 1 I should care
- 2 Shortly after takeoff
- 3 The wind cries Mary
- 4 Friendly ghosts
- 5 The cocktail party
- 6 New sad
- 7 A mind is a terrible thing to waste
- 8 Beak lunch manifesto
- 9 While my guitar gentle weeps
- 10 Nature abhors a vacuum cleaner
- 11 Mood indigo
- 12 Have a nice day
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