Recorded December 1978 & April 1979.
- Paul McCANDLESS Oboe, English horn, Clarinette basse
- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Piano
- Ralph TOWNER Flugelhorn, Percussion
- Glen MOORE Contrebasse
- Collin WALCOTT Percussion, Sitar, Tabla
- Collin WALCOTT Guitare
- 1 June bug
- 2 Vessel
- 3 Sierra Leone
- 4 Ogden road
- 5 House of wax
- 6 Hungry heart
- 7 Orrington's escape
- 8 Roots in the sky
- 9 Longing, so long
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