- David OLNEY Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Stephanie DAVIS Fiddle, Trompette
- Mike HENDERSON Guitare, Mandoline
- Roy HUSKEY JR. Contrebasse
- Kenny MALONE Drums, Percussion
- Pat McLAUGHLIN Mandoline
- Tommy GOLDSMITH Guitare acoustique, Background vocals
- Jim ROONEY Guitare acoustique, Background vocals
- David BALL Background vocals
- Walter HYATT Background vocals
- 1 Lee's highway*Bamaloo
- 2 Luckiest man
- 3 Lean and hungry years
- 4 Last fair deal
- 5 Millionaire
- 6 Rex's blues
- 7 Rose tattoo
- 8 Love's been linked to the blues
- 9 That's why she's with me
- 10 Don't keep it a secret
- 11 Roses
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