- Charlie MUSSELWHITE Harmonica, Voix, Guitare
- Junior WATSON Guitare
- Stu BLANK Keyboards
- Felton CREWS Guitare basse
- Steven HODGES Drums
- Kid RAMOS Guitare, Rhythm guitar
- Cesar ROSAS Slide guitar, Guitare
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Victor BISETTI Drums
- John LAWRENCE Slide guitar
- A.G. HARDESTY Guitare basse
- Jeffrey House CLEMENS Drums
- Rene COMAN Guitare basse
- Fenton ROBINSON Guitare
- 1 Both sides of the fence
- 2 I sat & cried
- 3 Sleepwalk
- 4 Natural born lover
- 5 Darkest hour
- 6 Harlem nocturne
- 7 Drifting boy
- 8 Rough dried woman
- 9 Fell it in your heart
- 10 Rainy highway
- 11 Clarksdale boogie
- 12 Rough news
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