Different tracks on the Japanese edition.
- Kenny DORHAM Trompette
- J.R. MONTROSE Saxophone ténor
- Kenny BURRELL Guitare
- Bobby TIMMONS Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Arthur EDGEHILL Drums
- 1 K.D.'s blues
- 2 Who cares
- 3 Mexico City, alt.
- 4 Royal Roost
- 5 My heart stood still
- 6 The prophet
- 7
- 8
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