Tracks 7 to 10 only on this edition! Cf. "'Round about Midnight", UD2259, with a previously unissued concert featuring John Coltrane.
- Miles DAVIS Trompette
- John COLTRANE Saxophone ténor
- Red GARLAND Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- 1 'Round midnight
- 2 Ah-leu-cha
- 3 All of you
- 4 Bye bye blackbird
- 5 Tadd's delight
- 6 Dear old Stockholm
- 7 Two bass hit
- 8 Little Melonae
- 9 Budo
- 10 Sweet Sue, just you
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