- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Bobby McFERRIN Voix
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK
- John McLAUGHLIN Guitare
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Herbie HANCOCK
- John McLAUGHLIN
- Pierre MICHELOT
- Billy HIGGINS
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Herbie HANCOCK
- Pierre MICHELOT
- Billy HIGGINS
- Dexter GORDON
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Pierre MICHELOT
- Billy HIGGINS
- Wayne SHORTER Saxophone soprano
- Herbie HANCOCK
- Pierre MICHELOT
- Billy HIGGINS
- Dexter GORDON
- Lonette McKEE Voix
- Herbie HANCOCK
- Pierre MICHELOT
- Billy HIGGINS
- Dexter GORDON
- Freddie HUBBARD Trompette
- Cedar WALTON Piano
- Ron CARTER
- Tony WILLIAMS
- Dexter GORDON
- Herbie HANCOCK
- Pierre MICHELOT
- Billy HIGGINS
- Herbie HANCOCK
- Bobby HUTCHERSON
- 1 Round midnight
- 2 Body and soul
- 3 Berangère's nightmare
- 4 Fair weather
- 5 Una noche con Francis
- 6 The peacocks
- 7 How long has this been going on?
- 8 Rhythm-a-ning
- 9 Still time
- 10 Minuit aux Champs-Elysées
- 11 Chan's song (Never said)
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