- Hank WILLIAMS JR. Guitare acoustique, Dobro
- Jon GOIN Guitare acoustique, Guitare électrique
- Bobby THOMPSON Guitare acoustique, Banjo
- Joe OSBORN Contrebasse
- Steve SCHAFFER Guitare basse
- Larrie LONDIN Drums, Congas
- Reggie YOUNG Guitare électrique
- Fred NEWELL Guitare électrique
- Lisa SILVER Fiddle
- Jerry RIVERS Fiddle
- Terry McMILLAN Harmonica
- Larry KNETCHEL Keyboards
- Alan MOORE Keyboards
- Kieran KANE Mandoline
- Alan MOORE Orgue
- 1 Dixie on my mind
- 2 Texas women
- 3 You can't find many kissers
- 4 Give a damn
- 5 Ain't much more
- 6 Ramblin' man
- 7 I got a right to be wrong
- 8 Footlights
- 9 Tennessee river
- 10 Are you sure Hank done it this way
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