Blues Rock. Recorded Jan-May 2004.
- Patrick CARNEY Drums, Percussion, Handclaps
- Dan AUERBACH Guitare, Fiddle, Lap steel guitar
- Dan AUERBACH Voix, Handclaps
- 1 When the lights go out
- 2 10 A.M. automatic
- 3 Just couldn't tie me down
- 4 All hands against his own
- 5 The desperate man
- 6 Girl is on my mind
- 7 The lengths
- 8 Grown so ugly
- 9 Stack shot Billy
- 10 Act nice and gentle
- 11 Aeroplane blues
- 12 Keep me
- 13 Till I get my way
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