Tracks 9 to 12 only on CD.
- Ruby BRAFF Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Sam MARGOLIS Saxophone ténor, Clarinette
- Nat PIERCE Piano
- Walter PAGE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Ruby BRAFF
- Buck CLAYTON Trompette
- Benny MORTON Trombone
- Buddy TATE Saxophone ténor
- Jimmy JONES Piano
- Steve JORDAN Guitare
- Aaron BELL Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- 1 Romance in the dark
- 2 When you wish upon a star
- 3 Ghost of a chance
- 4 Wishing
- 5 Where's Freddie
- 6 I'm in the market for you
- 7 Sweet Sue
- 8 Linger awhile
- 9 Just a groove
- 10 Kandee
- 11 I can't get started
- 12 Love is just around the corner
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