- Heather MYLES Voix
- Bob GOTHAR Guitare
- Brantley KEARNS Fiddle, Voix, Mandoline
- Gary BRANDIN Steel guitar
- Dusty WAKEMAN Basse
- Jeff DONOVAN Drums
- Buddy MILLER Guitare, Voix
- Greg LEISZ Guitare, Dobro, Steel guitar
- Dick FEGY Mandoline
- Skip EDWARDS Keyboards, Piano, Accordéon
- Skip EDWARDS Orgue
- Larry MITCHELL Drums
- Donald LINDLEY Drums
- Rick SHEA Guitare acoustique
- Keith ROSSIER Basse, Acoustic bass guitar
- Bob GLAUB Basse
- 1 Rum & rodeo
- 2 Make a fool out of me
- 3 Changes
- 4 Beggin' to you
- 5 And it hurts
- 6 One good reason why
- 7 Love lyin' down
- 8 The other side of town
- 9 Indigo moon
- 10 Just leave me alone
- 11 Lovin' the bottle
- 12 When you walked out on me
- 13 Read you all wrong
- 14 Playin' in the dirt
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