- Russell FERRANTE Keyboards
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Electronic wind instrument
- Bob MINTZER Clarinette basse
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- William KENNEDY Drums
- GUESTS:
- Robben FORD Guitare
- Steve CROES Synclavier
- Judd MILLER Synthetiseur
- 1 Jacket town
- 2 Even song
- 3 Runferyerlife
- 4 The red sea
- 5 Muhammed
- 6 City of lights
- 7 Sage
- 8 Ancestors
- 9 Wisdom
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