- Bill RHOADES Harmonica, Voix
- Alan HAGER Guitare, Voix
- with
- Terry ROBB Guitare
- 1 I just keep loving her
- 2 Worry blues
- 3 Elevator woman
- 4 I'll show you how
- 5 Blue collar worker
- 6 Runnin' & ramblin'
- 7 John Henry
- 8 Lord, oh Lord blues
- 9 Love her with a feeling
- 10 The sweeper
- 11 Shake 'em on down
- 12 Blitz thunder rag
- 13 Drunk
- 14 See that my grave is kept clean
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