Live at the Montreux Jazz Festival. Track 5 only on CD.
- Teddy WILSON Piano
- Kenny BALDOCK Contrebasse
- Johnny RICHARDSON Drums
- Teddy WILSON
- Dave SHEPHERD Clarinette
- Kenny BALDOCK
- Johnny RICHARDSON
- Teddy WILSON (SOLO) Piano
- 1 One o'clock jump
- 2 Mood indigo
- 3 Take the 'A' train
- 4 Satin doll
- 5 Poor butterfly
- 6 Smoke gets in your eyes
- 7 Runnin' wild
- 8 St.James infirmary blues
- 9 After you've gone
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