CCO.
- Spider John KOERNER Guitare, Voix
- Willie MURPHY Piano, Guitare basse, Voix
- Ken JENKINS Trombone, Saxophone ténor, Violoncelle
- Ken JENKINS Contrebasse
- Tod ANDERSON Horns
- John WILCE Banjo, Mandoline
- Sandy KONIKOFF Drums
- 1 Red palace
- 2 I ain't blue
- 3 Bill & Annie
- 4 Old brown dog
- 5 Running, jumping, standing still
- 6 Sidestep
- 7 Magazine lady
- 8 Friends and lovers
- 9 Sometimes I can't help myself
- 10 Good night
- 11 Some sweet Nancy
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