- Ian ANDERSON Voix, Flûte, Guitare
- James DUNCAN Drums
- David GOODIER Contrebasse
- Leslie MANDOKI Drums, Percussion
- Laszlo BENCKER Keyboards
- Ossi SCHALLER Guitare
- George KOPECSNI Guitare
- THE STURCZ STRING QUARTET Strings
- John O'HARA Accordéon
- Andrew GOLDINGS Keyboards
- Martin BARRE Guitare électrique
- Doone PERRY Drums
- 1 Calliandra shade (The capuccino song)
- 2 Rupi's dance
- 3 Lost in crowds
- 4 A raft of penguins
- 5 A week of moments
- 6 A hand of thumbs
- 7 Eurology
- 8 Old black cat
- 9 Photo shop
- 10 Pigeon flying over Berlin Zoo
- 11 Griminelli's lament
- 12 Not Ralitsa Vassileva
- 13 Two short planks
- 14 Birthday card at Christmas
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