- Papa LIGHTFOOT Harmonica, Voix, Leader (jazz)
- Boogie Bill WEBB Guitare, Voix, Leader (jazz)
- J.D. EDWARDS Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Lowell FULSON Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Roosevelt SYKES Piano, Voix, Leader (jazz)
- Manny NICHOLS Guitare, Voix, Leader (jazz)
- COUNTRY JIM (JIM BLEDSOE) Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Little Son JACKSON Guitare, Voix, Leader (jazz)
- 1 Jump the boogie
- 2 Mean ol' train
- 3 Boogie
- 4 Bad dog
- 5 Playboy blues
- 6 Hobo
- 7 Stormin' & rainin'
- 8 Hush on hush
- 9 I'm tired
- 10 No one to love me
- 11 Sad and lonely
- 12 Good lookin' woman
- 13 Rock & rollin no.2
- 14 Sad letter blues
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