- Sam Suitcase JOHNSON Voix, Guitare acoustique
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- Bobo THOMAS Voix, Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica
- Leonard WARE Guitare basse
- Clifford GIBSON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Juke Boy BONNER (AS JUKE BOY BARNER & GROUP):
- Juke Boy BONNER Voix, Harmonica, Guitare
- Lafayette THOMAS Guitare
- unknown Guitare basse
- Joel HOPKINS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Jewell LONG Voix, Guitare acoustique, Piano
- [solo]
- Clifford GIBSON (AS GRANDPAPPY GIBSON) Voix, Guitare
- unknown Guitare basse
- unknown Drums
- as above but add
- unknown Guitare
- Arthur Big Boy CRUDUP Voix, Guitare
- unknown Rhythm guitar
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- 1 Sam's comin' home
- 2 Sam's boogie
- 3 Catfish blues (I wish I was a catfish)
- 4 Sneaky groundhog
- 5 Let me be your handy man
- 6 Rock with me baby
- 7 Well baby
- 8 Good times here, better down the road
- 9 Thunder in Germany
- 10 I ain't gonna roll for the big hat man no more
- 11 Accused me of forgin' can't even write my name
- 12 Matchbox blues
- 13 Frankie and Albert
- 14 My pony run blues
- 15 Sealy rag
- 16 Muddy shoes blues
- 17 It's best to know who you're talking to
- 18 I don't want no woman
- 19 The monkey likes to boogie
- 20 No success blues
- 21 Angel child, tk.2
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