Recorded April 6 & 7, 1994 and June 12, 1994, New York City.
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Gunther SCHULLER Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur, Compositeur
- Judi LOVANO Soprano
- violin section
- alto section
- cello section
- Richard OATTS Flûte
- Gloria AGOSTINI Harpe
- James CHIRILLO Guitare
- Edwin SCHULLER Contrebasse
- Mark HELIAS Contrebasse
- George SCHULLER Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Gunther SCHULLER Conductor [Coll. Jazz]
- Joe LOVANO Soprano
- Charles RUSSO Clarinette, Clarinette basse, Saxophone ténor
- Charles RUSSO Saxophone alto
- Robert BOTTI English horn
- Richard OATTS Flûte, Saxophone ténor
- Dennis SMYLIE Clarinette contrebasse
- Michael RABINOWITZ Basson, Clarinette basse
- John CLARK French horn
- Julie LANDSMAN French horn
- jack WALRATH Trompette
- James PUGH Trombone
- David TAYLOR Bass trombone
- James CHIRILLO Guitare
- Edwin SCHULLER Contrebasse
- Mark HELIAS Contrebasse
- Mark BELAIR Percussion, Vibraphone
- George SCHULLER Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Fred SHERRY Violoncelle
- Gloria AGOSTINI Harpe
- James CHIRILLO Guitare acoustique
- Edwin SCHULLER Contrebasse
- George SCHULLER Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Joe LOVANO Drums
- Judi LOVANO Soprano
- Joe LOVANO Saxophone soprano
- Judi LOVANO Soprano
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Drums
- 1 Prelude to a kiss
- 2 Peggy's blue skylight
- 3 Wildcat
- 4 Angel eyes
- 5 Rush hour on 23rd street
- 6 Crepuscule with Nellie
- 7 Lament for M
- 8 Topsy turvy
- 9 The love I long for
- 10 Juniper's garden
- 11 Kathline Gray
- 12 Headin' out, movin' in
- 13 Chelsea bridge
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