- Susannah McCORKLE Voix
- Lee MUSIKER Piano, Arrangeur
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Emily REMLER Guitare
- Dennis IRWIN Contrebasse
- Duduka FONSECA Drums
- CAFÉ Percussion
- 1 Tristeza (Sadness, please go away)
- 2 Estate (Summer)
- 3 Vivo Sonhando (Living on dreams)
- 4 Dilema (Dilemma)
- 5 Sabiá (Songbird)
- 6 So many stars
- 7 Só danço samba (I only dance the samba)
- 8 Manhã de carnaval (Sunrise)
- 9 P'ra machucar meu coração (The day we said goodbye)
- 10 Travessia (Bridges)
- 11 A felicidade (Hapiness)
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