"Classic Southern Soul, Blues and Funk recorded in Memphis, Tennessee". Track 11 is a bonus track, previously unissued.
- Albert WASHINGTON Voix, Guitare
- THE MEMPHIS HORNS
- others unknown
- 1 No matter what the cost may be
- 2 You're messing up my mind
- 3 Wings of a dove
- 4 Sad and lonely
- 5 Feel the need
- 6 My mother's prayer
- 7 Mischievous (aka Mischievous ways)
- 8 If I lose your love
- 9 I can't stand it no more
- 10 Do you really love me
- 11 Steal away
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