- Tony CUFFE Voix, Guitare
- Jerry O'SULLIVAN Uilleann pipes, Whistle
- Pat O'GORMAN Flûte
- John SKELTON Bodhran
- Laurel MARTIN Fiddle
- Jenny CLARK Voix
- Derek HOY Fiddle
- Norman CHALMERS Whistle
- 1 Tail toddle
- 2 The Angus & G.MacLeod * ewie wi the crookit horn
- 3 Cairn o' mount
- 4 girl that broke my heart (The) * Mary MacMahon
- 5 Kelvin's purling stream
- 6 Rachel Rae
- 7 The Bonny Lassie
- 8 The burning of the piper's hut
- 9 The road to drumleman
- 10 Caller herrin
- 11 The water o Wearie's well
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