- Don VAN VLIET Voix, Harmonica, Marimba
- Alex ST CLAIR SNOUFFER Guitare
- Ry COODER Guitare, Guitare basse
- Jerry HANDLEY Guitare basse
- John FRENCH Drums
- add
- Russ TITELMAN Guitare
- Milt HOLLAND Drums, Percussion
- Taj MAHAL Percussion
- SamSa HOFFMAN Theremin [thereminvox]
- Jeff COTTON Guitare
- Jeff HANDLEY Guitare basse
- John FRENCH Drums
- 1 Sure 'nuff 'n yes I do
- 2 Zig zag wanderer
- 3 Call on me
- 4 Dropout boogie
- 5 I'm glad
- 6 Electricity
- 7 Yellow brick road
- 8 Abba Zaba
- 9 Plastic factory
- 10 Where there's woman
- 11 Grown so ugly
- 12 Autumn's child
- 13 Safe as milk, tk.5
- 14 On tomorrow
- 15 Big black baby shoes
- 16 Flower pot
- 17 Dirty blue Gene
- 18 Trust us, tk.9
- 19 Korn ring finger
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