- 1 Sounds of the range
- 2 Cowboy overture * Backward, turn backward
- 3 Cowboy logic
- 4 The old Chisholm trail
- 5 Down in the valley
- 6 Red river valley
- 7 Tumbling tumbleweeds
- 8 Cool water
- 9 Timber trail
- 10 Back in the saddle again
- 11 I'm a happy cowboy
- 12 Texas to A "T"
- 13 Storm on the prairie
- 14 Riders in the sky
- 15 Wildfire
- 16 Wind message
- 17 Geronimo's Cadillac
- 18 Adobe walls
- 19 Yellow rose of Texas
- 20 San Antonio rose
- 21 Happy trails
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