- Wesley WALLACE Piano, Voix
- Sylvester PALMER Voix
- Henry BROWN Piano
- Milton SPARKS Voix
- Aaron SPARKS Piano
- Peetie WHEATSTRAW Piano, Voix
- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- Walter DAVIS Piano, Voix
- Barrelhouse Buck MCFARLAND Piano, Voix
- Jesse JAMES Piano, Voix
- Joe DEAN Piano, Voix
- Alice MOORE Voix
- Charley JORDAN Guitare
- St. Louis Jimmy ODEN Voix
- Big Bill BROONZY Guitare
- Alfred ELKINS Basse électrique
- Henry SPAULDING Guitare, Voix
- Henry TOWNSEND Guitare, Voix
- J.D. SHORT Guitare, Voix
- Georgia BOYD Voix
- Clifford GIBSON Guitare, Voix
- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Clarence WILLIAMS Voix
- James P. JOHNSON Piano
- Spencer WILLIAMS Scraper
- Blind Teddy DARBY Guitare, Voix
- Tom WEBB Piano
- Charlie MANSON Guitare
- J.W. WALKER Piano, Voix
- Ike TURNER Guitare
- Jesse KNIGHT JR. Basse électrique
- Eugene WASHINGTON Drums
- Chuck BERRY Guitare, Voix
- Johnny JOHNSON Piano
- Willie DIXON Basse électrique
- Jasper THOMAS Drums
-
1
Do It Sloppy
-
2
Henry Brown Blues
-
3
I Believe I'll Make A Change
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4
Peetie Wheatstraw Stomp No. 2
-
5
32/20 Blues
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6
The Only Woman
-
7
Lamp Post Blues
-
8
Highway 61
-
9
I'm 21 Years Old Today I'm So Glad
-
10
New Blue Black And Evil Blues
-
11
St. Louis Woman Blues
-
12
Cairo Blues
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13
Don't Love That Woman
-
14
Snake Doctor Blues
-
15
Never Mind Blues
-
16
Sneaky Ground Hog
-
17
Wipe It Off
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18
Blue Ghost Blues
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19
Bought A Bottle Of Gin
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20
Hard Time Papa
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21
Sitting Here Wondering
-
22
Wee Wee Hours
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