Track 1 to 5 = LP US8407; tracks 6 to 13 = LP US8405.
- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- or
- Al LUCAS Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- as above but omit
- Paul GONSALVES
- 1 Salt and pepper
- 2 S'posin'
- 3 Theme from Lord of the flies
- 4 Perdido
- 5 Stardust
- 6 Surfin'
- 7 Lester leaps in
- 8 Estrelita
- 9 Please don't talk about me when I'm gone
- 10 Touchy
- 11 Never ----sh!
- 12 My mother's eyes
- 13 I'm getting sentimental over you
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