Recorded August & December, 2002.
- Lizz WRIGHT Voix
- Kenny BANKS Piano électrique, Piano, Orgue
- Sam YAHEL Orgue
- John HART Guitare, Guitare acoustique
- Doug WEISS Contrebasse
- Brian BLADE Drums, Guitare acoustique
- Jeff HAYNES Percussion
- Derrick GARDNER Trompette
- Vincent GARDNER Trombone
- Myron WALDEN Saxophone alto, Clarinette basse
- Terreon GULLY Drums
- Danilo PEREZ Piano
- Jon COWHERD Piano, Piano électrique
- Monte CROFT Vibraphone
- Chris POTTER Saxophone soprano
- Adam ROGERS Guitare, Guitare acoustique, Slide guitar
- 1 Open your eyes, you can fly
- 2 Salt
- 3 Afro blue
- 4 Soon as I get home
- 5 Walk with me, Lord
- 6 Eternity
- 7 Goodbye
- 8 Vocalise * End of the line
- 9 Fire
- 10 Blue rose
- 11 Lead the way
- 12 Silence
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