- Jon HENDRICKS Voix
- Gildo MAHONES Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- others unknown
- 1 The duck (O pato)
- 2 Quiet nights (Corcovado)
- 3 You and I (Você e eu)
- 4 Love and peace (O amor em paz)
- 5 Little paper ball (Bolinha de papel)
- 6 Longing for Bahia (Saudade da Bahia)
- 7 Little train of iron (Trem de ferro)
- 8 No more blues (Chega de saudade)
- 9 Rosa morena
- 10 The most beautiful thing (Coisa mais linda)
- 11 Samba of my land (Samba da minha terra)
- 12 Once again (Outra vez)
- 13 Jive samba
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