Conor Oberst reprend entièrement les chansons de Ruminations, en ajoute sept autres et s'adjoint les services du batteur Jim Keltner. On se retrouve en territoire folk-country-rock. (AB).
- Conor OBERST Piano, Voix, Harmonica
- Jim KELTNER Drums, Percussion
- Josh RAWSON Guitare basse
- James FELICE Accordéon, Wurlitzer
- Ian FELICE Guitare électrique
- Greg FARLEY Violon
- Josh RAWSON Guitare basse
- Blake MILLS Guitare
- Daphne CHEN Violon
- Richard DODD Violoncelle
- Eric GORFAIN Violon
- Leah KATZ Viola
- Richard DODD Violoncelle
- Gus SEYFFERT Guitare basse
- Jonathan WILSON Guitare, Piano, Synthetiseur
- M WARD Guitare
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1
Too late to fixatem
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2
Gossamer thin
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3
Overdue
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4
Afterthought
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5
Next of kin
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6
Napalm
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7
Mamah borthwick (a sketch)
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8
Till St. Dymphna kicks us out
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9
Barbary coast (later)
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10
Tachycardia
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11
Empty hotel by the sea
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12
Anytime soon
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13
Counting sheep
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14
Rain follows the plow
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15
You all loved him once
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16
A little uncanny
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17
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