= LPs UR7771 + UR7772.
- Dom Um ROMÃO Drums, Percussion
- SIVUCA Orgue, Piano, Guitare
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte
- Mauricio SMITH Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Lloyd McNEIL Flûte
- William CAMPBELL JR Trompette
- Jimmy BOSSEY Trombone
- Joe BECK Guitare
- Amauri TRISTÃO Guitare acoustique
- João DONATO Piano, Harpsichord
- Dom SALVADOR Piano électrique, Piano
- Richard KIMBALL Synthetiseur
- Stanley CLARKE Guitare basse
- Frank TUSA Contrebasse
- Eric GRAVATT Congas
- PORTINHO Percussion
- 1 Dom's tune
- 2 Cinnamon flower
- 3 Family talk
- 4 Ponteio
- 5 Braun-bleck-blu
- 6 Adeus Maria Fulo
- 7 Shake
- 8 Wait on the corner
- 9 Lamento negro
- 10 Highway
- 11 The angels
- 12 The salvation army
- 13 Kitchen
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