Recorded May to July, 1992.
- Kenny BARRON Piano
- Toninho HORTA Guitare
- Nico ASSUMPÇÃO Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Mino CINELU Percussion
- 1 Sambão
- 2 Yalele
- 3 Bacchanal
- 4 Belem
- 5 Encounter
- 6 Ritual
- 7 Gardenia
- 8 On the other side
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