- 1 Waves (Ondas)
- 2 Brasileiro & samba em Berlin
- 3 Canção para Marisa
- 4 Sertão
- 5 Ganga
- 6 Viajeiro
- 7 Tristeza
- 8 Vale do amanhecer
- 9 Xingu
- 10 Lua joa
- 11 Igarapes
- 12 Tocata para Billy Blanco
- 13 Chega de saudade
- 14 Asa branca
- 15 Sorriso da tristeza
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