- Big Boy KNOX (SOLO) Piano, Voix
- Ted MAYS & HIS BAND:
- Claytie POLK Voix
- UNKNOWN Trompette
- UNKNOWN Saxophone alto
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Banjo
- UNKNOWN Drums
- Son BECKY Piano, Voix
- UNKNOWN Guitare
- Son BECKY
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Washboard
- Pinetop BURKS Piano, Voix
- UNKNOWN Guitare, Speech
- UNKNOWN Washboard
- Pinetop BURKS (SOLO) Piano, Voix
- 1 Blue man blues
- 2 Poor man blues
- 3 Eleven light city blues
- 4 Texas blues
- 5 Gee, it must be love
- 6 Married man blues
- 7 Take it home to grandma
- 8 I want some
- 9 My cabin of dreams
- 10 You don't mean me no good
- 11 Sunrise blues
- 12 Sweet woman blues
- 13 Black heart blues
- 14 Midnight trouble blues
- 15 Mistreated washboard blues
- 16 Cryin'shame blues
- 17 Shake the shack
- 18 Mountain jack blues
- 19 Aggravatin'mama blues
- 20 Jack of all trades blues
- 21 Fannie Mae blues
- 22 Sun down blues
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