- Willie NELSON Voix, Guitare
- Ray PRICE Voix
- Buddy EMMONS Steel guitar
- Johnny GIMBLE Fiddle
- Leon RUSSELL Piano
- Grady MARTIN Guitare
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Moises CALDERON Keyboards, Vibraphone
- Paul ENGLISH Drums
- Chris ETHRIDGE Basse
- Jody PAYNE Guitare
- Bee SPEARS Basse
- Crystal GAYLE Background vocals
- 1 San Antonio Rose
- 2 I'll be there (if you aver want me)
- 3 I fall to pieces
- 4 Crazy arms
- 5 Release me
- 6 Don't you ever get tired (of hurting me)
- 7 This cold war with you
- 8 Funny how time slips away
- 9 Night life
- 10 Deep water
- 11 Faded love
- 12 Just call me lonesome
- 13 My life's been a pleasure
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