- Lowell FULSON Guitare, Voix
- Eldridge MCCARTHY Piano
- Bob JOHNSON Basse électrique
- Asai CARSON Drums
- BLACK DIAMOND Guitare, Voix
- K.C. DOUGLAS Guitare, Voix
- Jesse FULLER Guitare, Voix
- Mercy Dee WALTON Piano, Voix
- Martin FULSON Guitare
- Mabel SCOTT Voix
- Horace CAESAR Voix
- Que MARTYN Saxophone ténor
- J.D. NICHOLSON Piano
- Johnny FULLER Guitare, Voix
- George HURST Piano, Voix
- Eugene KEEL Basse électrique
- Tommy RAMERSON Drums
- Walter ROBINSON Voix, Harmonica
- Robert DIXON Basse électrique
- Willie B. HUFF Voix
- Lafayette THOMAS Guitare
- Jimmy WILSON Basse électrique, Voix
- KING SOLOMON Piano
- James REED Piano, Voix
- Johnny PARKER Saxophone ténor
- Jimmy MCCRACKLIN Voix, Piano
- Johnny HEARTSMAN Piano
-
1
San Francisco Blues
-
2
Lonesome Blues
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3
Big Road Blues
-
4
Leaving Memphis Frisco Bound
-
5
Lonesome Cabin Blues
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6
Double Trouble Blues
-
7
Can't Stand It All Alone
-
8
Buddy
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9
Train Train Blues
-
10
Beggar Man Blues
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11
I've Done Everything I Can
-
12
Sam's Drag
-
13
Tin Pan Alley
-
14
A Woman Is To Blame
-
15
Doctor Brown
-
16
My Mama Told Me
-
17
Don't Have To Worry
-
18
Lost Mind
-
19
The Panic's On
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20
The End
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21
What You Did To Me?
-
22
Cockroach Run
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