- Cesaria EVORA Voix
- Fernando ANDRADE Paimensarvi, Background vocals, Arrangeur
- João PINA ALVES Guitare, Guitare 12 cordes, Cavaquinho
- João PINA ALVES Background vocals
- Antonio ALVES Cavaquinho, Background vocals
- Aderito GONÇALVES Slide guitar
- Virgilio Julio DUARTE Guitare basse
- Carlos MONTEIRO Drums, Percussion, Background vocals
- Antonio Domingos GOMES FERNANDES Saxophone, Percussion, Background vocals
- Teofilo CHANTRE Background vocals
- LURA Background vocals
- Chucho VALDES Piano
- Emilio DEL MONTE Congas, Bongos, Batadrums
- Pedro GUERRA Voix
- Caetano VELOSO Voix
- Bonnie RAILT Voix
- ORQUESTA ARAGON
- 1 São Vicente di longe
- 2 Homem na meio di'homem
- 3 Tiempo y silencio
- 4 Sabor de pecado
- 5 Dor di amor
- 6 Nutridinha
- 7 Regresso
- 8 Esperança irisada
- 9 Ponta de fi
- 10 Crepuscular solidão
- 11 Linda mimosa
- 12 Negue
- 13 Bondade e maldade
- 14 Fada
- 15 Pic nic na Salamansa
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