- Carmen McRAE Voix
- Shirley HORN TRIO:
- Shirley HORN Piano
- Charles ABLES Guitare basse
- Steve WILLIAMS Drums
- 1 Poor butterfly
- 2 I've got the world on a string
- 3 Misty
- 4 Wonder why
- 5 Send in the clowns
- 6 Black coffee
- 7 Tenderly
- 8 The best is yet to come
- 9 I will say goodbye
- 10 The lamp is low
- 11 It's magic
- 12 Dedicated to you
- 13 I'll be seeing you
- 14 Sarah
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