- Sarah VAUGHAN Voix
- Kirk STUART Piano
- Charles WILLIAMS Contrebasse
- George HUGHES Drums
- 1 Day in day out
- 2 Fly me to the moon
- 3 Honeysuckle rose
- 4 Over the rainbow
- 5 Sassy's blues
- 6 Misty
- 7 Green Dolphin street
- 8 I can't give you anything but love
- 9 Sometimes I'm happy
- 10 Maria
- 11 Tenderly
- 12 Bill Bailey won't you please come home
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