with large orchestra w
- Sarah VAUGHAN Voix
- Clark TERRY Trompette
- Charlie SHAVERS Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Freddie HUBBARD Trompette
- Phil WOODS Reeds
- Benny GOLSON Reeds
- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Bob JAMES Piano, Arrangeur
- Thad JONES Arrangeur
- Manny ALBAM Arrangeur
- 1 Sweet Georgia Brown
- 2 Take the 'A' train
- 3 I left my heart in San Francisco
- 4 S'posin'
- 5 Every day I have the blues
- 6 I want to be happy
- 7 All alone
- 8 The sweetest sounds
- 9 On the other side of the tracks
- 10 I had a ball
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