Running time: 63'.
- 1 Introduction
- 2 Hello Dolly! (Before the parade passes by)
- 3 Muskrat ramble
- 4 I'll be glad when you're dead, you rascal you
- 5 Jeepers creepers
- 6 Someday you'll be sorry
- 7 South Rampart Street parade
- 8 When it's sleepy time down South
- 9 On the sunny side of the street
- 10 Now you has jazz * Tiger rag (Medley)
- 11 St Louis blues
- 12 Nobody knows the trouble I've seen
- 13 I love jazz
- 14 When the saints go marching in
- 15 Umbrella man
- 16 Just because
- 17 C'est si bon
- 18 Down yonder in Louisiana
- 19 Biography Louis Armstrong
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