Tracks 1 to 5 only on CD [previously unreleased].
- Sonny CRISS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Hampton HAWES Piano
- Clarence JOHNSON Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- Barry HARRIS Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Lennie McBROWNE Drums
- 1 Saturday morning
- 2 When Sunny gets blue
- 3 The masquerade is over
- 4 What's new
- 5 Ursula
- 6 Angel eyes
- 7 Tin tin deo
- 8 Jeannie's knees
- 9 Saturday morning
- 10 My heart stood still
- 11 Until the real thing comes along
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