- Merle TRAVIS Voix, Guitare
- Thom BRESH Guitare, Voix
- Louis HARLESS Guitare basse
- Kenny MALONE Drums
- Bob HOBAN Piano
- Vassar CLEMENTS Fiddle, Voix
- Stephen DAVIDOWSKI Saxophone
- Buddy EMMONS Steel guitar
- Mike CASS Steel guitar
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Marty STUART Voix, Mandoline
- Josh GRAVES Voix, Dobro
- John HARTFORD Voix, Banjo
- Marcel DADI Guitare
- Chet ATKINS Guitare
- Sam BUSH Mandoline
- Lane BRODY Voix
- 1 There ain't a cow in Texas
- 2 Me and the dog gone blues
- 3 Guitar rag
- 4 Sweet temptation
- 5 Sixteen tons
- 6 Saturaday night shuffle
- 7 Knee deep in trouble
- 8 I am a pilgrim
- 9 Cannon ball rag
- 10 Travis medley: Divorce me C.O.D.*So round so firm*Fat gal
- 11 Bayou baby
- 12 Kinfolks in Carolina
- 13 Walking the strings
- 14 That's all
- 15 Too much sugar for a dime
- 16 Nine pound hammer
- 17 Smoke! Smoke! Smoke! (That cigarette)
- 18 Childhood memories
- 19 Dark as a dungeon
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