Cf. "Frank Lowe and the Saxemble", UL8542.
- James CARTER Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Frank LOWE Saxophone ténor
- Michael MARCUS Manzello, Saxophone basse
- Cassius RICHMOND Saxophone alto
- Cindy BLACKMAN Drums
- with
- Alex HARDING Saxophone baryton
- Bobby LAVELL Saxophone ténor
- 1 Hard times
- 2 Freedom Jazz dance / Rhythm-a-ning
- 3 War of the worlds
- 4 Monk's mood
- 5 In walked J. C.
- 6 Honkin' Fats
- 7 Lowe down & blue
- 8 Tribute
- 9 Ghosts
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