- Anthony ORTEGA Saxophone alto, Saxophone ténor
- Mike WOFFORD Piano
- Joe LABARBERA Drums
- 1 Alone together
- 2 Body and soul
- 3 Scattered clouds
- 4 What's new, tk.1
- 5 Night and day
- 6 Island of trolls
- 7 All or nothing at all
- 8 What's new, tk.2
- 9 Hot house
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