- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ron CARTER Contrebasse
- Marvin SMITH Drums
- John LONGO Trompette
- Robin EUBANKS Trombone
- Mulgrew MILLER Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Wendell PIERCE Voix
- Kenny KIRKLAND Piano
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- Phil BOWLER Contrebasse
- 1 No backstage pass
- 2 Scenes in the city
- 3 Solstice
- 4 Waiting for Tain
- 5 No sidestepping
- 6 Parable
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