- Dizzy GILLESPIE Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Milt JACKSON Vibraphone, Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Joe CARROLL Voix
- Melvin MOORE Voix
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Bill GRAHAM Saxophone alto, Saxophone baryton
- Wynton KELLY Piano
- Bernie GRIGGS Contrebasse
- Al JONES Drums
- Joe CARROLL
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Bill GRAHAM
- Milt JACKSON Piano, Orgue, Vibraphone
- Milt JACKSON Voix
- Percy HEATH
- Al JONES
- Joe CARROLL
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Bill GRAHAM
- Milt JACKSON Vibraphone, Piano
- Percy HEATH
- Al JONES
- Joe CARROLL
- Melvin MOORE
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- John COLTRANE Saxophone alto, Saxophone ténor
- Milt JACKSON Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Percy HEATH
- Kansas FIELDS Drums
- Freddy STRONG Voix
- 1 Lady be good
- 2 Pop's confessin
- 3 Nobody knows the trouble
- 4 Bopsie's blues
- 5 I couldn't beat the rap
- 6 School days
- 7 I'm in a mess
- 8 Umbrella man
- 9 Love me, pretty baby
- 10 We love to boogie
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